UNE EXPERTISE RECONNUE DANS LES SERVICES FINANCIERS
NEWCO CORPORATE FINANCE,LA BOUTIQUE M&A FIGCORPORATE FINANCE
NOS ACTUALITÉS
RÉCENTES
Nos activités
- Acquisitions & cessions
Conseil à l’achat et à la vente dans le cadre de cession de filiales ou d’adossements - LBO
Conseil sell side et buy side dans le cadre de la mise en place d’opérations à effet de levier - Fusions
Conseil dans le cadre d’opérations de rapprochement - Levées de fonds
Accompagnement des fintechs dans le cadre de levées de fonds, mise en place de tours de table - Opérations cross border
Conduite de processus transfrontaliers (recherches d’investisseurs et recherches de cibles) - Recherches de cibles
Revues sectorielles, identification et approches des cibles potentielles
Nos expertises
- Les banques
- Les assureurs
- Le courtage
- La gestion de patrimoine
- La gestion d’actifs
- La location financière
- Les fintechs
Notre philosophie
En tant que conseil en fusions et acquisitions, nous nous devons d’être à l’écoute des besoins des clients qui souhaitent s’adosser et de parfaitement connaitre l’univers des acquéreurs potentiels ainsi que le type d’acteurs qu’ils souhaitent consolider. La rencontre entre un acquéreur et une cible est toujours un moment structurant pour les deux parties.
L’un passe un cap et transmet le fruit de son travail, l’autre s’engage à pérenniser la cible et à créer de la valeur tout en respectant les clients, les collaborateurs, les fournisseurs ainsi que ses actionnaires.
Notre connaissance du secteur et notre expérience transactionnelle nous permettent de mettre en œuvre les transactions qui serviront au mieux les attentes de nos clients quel que soit l’évolution du contexte économique et financier.
Notre approche : les 4P
Une opération capitalistique ne se résume jamais à une valorisation. Chaque mandat que nous conduisons s’articule autour de quatre dimensions, que nous traitons avec la même exigence du premier entretien jusqu’au closing.
Projet
Tout commence par les objectifs de l’actionnaire. S’agit-il d’une cession, d’un adossement, d’une fusion, d’un LBO, d’une acquisition ? Le management souhaite-t-il rester, accompagner une transition, réinvestir, ou passer la main ? Vers quel type de partenaire se tourner : un acteur de taille comparable, un institutionnel, un groupe étranger ? Ces réponses déterminent tout le reste. Elles dessinent le devenir de l’entreprise après la transaction — son positionnement, ses moyens de développement, la cohérence industrielle du rapprochement — et orientent la construction du processus.
Personnes
Une transaction se conclut entre des sociétés, mais elle se vit entre des dirigeants. Nous accordons une attention particulière à la compatibilité humaine et culturelle des parties, à la place réservée aux associés dans le nouvel ensemble et aux conditions concrètes de leur engagement dans la durée. C’est souvent là que se joue la réussite d’un rapprochement, bien après la signature.
Prix
La valorisation doit être construite et défendue au regard des références sectorielles. Sa forme importe autant que son montant : numéraire immédiat, complément de prix indexé sur les performances futures, part en titres de l’acquéreur. Chaque combinaison déplace l’équilibre entre sécurité pour le cédant et participation à la création de valeur à venir. Notre rôle est d’identifier celle qui correspond réellement au projet.
Package
Reste à assembler l’ensemble : arbitrage entre liquidité et réinvestissement, mécanismes de sortie, règles de gouvernance, engagements réciproques. Une attention particulière est portée à l’intéressement des équipes dirigeantes, qu’il s’agisse de mettre en place un management package dédié au périmètre cédé ou d’ouvrir aux managers l’accès à celui de l’acquéreur. Un accord solide est un accord dont chaque partie comprend et accepte les conséquences sur plusieurs années.
C’est l’équilibre entre ces quatre dimensions, jamais l’optimisation isolée de l’une d’entre elles, qui fait la réussite d’une transaction.